バックオフィスで使っているもの
2025/12/05 | webデザイナー日記
今日は、個人事業主である私が年末年始や月末にやっているバックオフィス(雑務)についてご紹介したいと思います。
まず、お客様にお見積り依頼などを頂いた時に、いつもやっていることは、「サイトマップづくり・お見積りづくり・スケジュールづくり」です。
サイトマップは、イラレで作成をしています。
お見積りは、マネーフォワードクラウド請求書を使っています。
スケジュールは、エクセル形式の12カ月分がわかる表を使用していて、下記のようなテンプレートを使用して、ざっくりとスケジュールを立てていきます。
また、月末にレクチャーをさせていただいたお客様に、いつ、どんな内容のレクチャーをしたか、時間、単価、合計を出した請求書(マネーフォワード請求書を使って)をお送りしております。
また、確定申告などの時期になる前に、ある程度まとめてレシートはとっておいて、マネーフォワードMEという家計簿管理のサービスで、レシート記入をして、家計と、事業費を分けていって、事業費に関するものは、後日、２月の確定申告時期になったら、マネーフォワードクラウド確定申告というサービスを使って、確定申告対応をしていきます。
今年で３回目になるので大分要領がわかってきた気がします。
家計簿も、事業費もきちんと帳簿付けしておくことで、プラスになったか、マイナスになったか、来年度はどうしていくかなどを振り返ることができるので、大事な作業かと思っています。